合伙人计划“解放”中国独立理财顾问

作者:威尼斯网站    发布时间:2020-03-25 01:29    浏览:157 次

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中新网北京7月23日电“未来中国的独立理财顾问一定不是雇佣制的,而是平台与顾问的合伙模式。”米多财富董事长王晰23日在京表示,合伙人计划将“解放”中国传统的独立理财顾问(Independent Financial Advisor,即IFA)。

数据显示,美国60%的理财师都具备独立性,管理着美国95%的投资资产,而中国只有1%的理财师具有独立性,管理着仅仅5%的居民可投资资产。中国第三方理财服务仍处于起步阶段。

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随着中国居民财富的快速累积和资本市场的渐趋成熟,居民的理财需求凸显,对于财富管理的专业化和软性服务要求提高。在制度和技术的双重变革下,欧美国家财富管理领域已发展成熟的IFA行业,在中国迎来发展时机。

日前,米多财富宣布将正式启动一个全新的合伙人计划,意在扶持更多的专业理财顾问。当日,有14名独立理财顾问签约成为合伙人。董事长兼CEO王晰表示,希望通过不断地探索,找到更多同路人,共同把平台做好,也让这些理财顾问真正成为将命运掌握在自己手中的金融创业家。

米多财富董事长兼CEO王晰

在英国,独立理财是财富管理市场的主流模式;在美国,58%的家庭财富得到了专业管理;而在中国大陆,这一比例不到10%。“一个成熟的理财市场,至少每三个家庭应拥有一个专业的理财顾问,以4口之家计算,中国理财顾问缺口至少有2100万人。”王晞如是说。

据了解,首批合伙人面向在米多平台累计佣金达到50万的独立理财顾问,同时招募8年以上金融机构从业经验、管理资产超过5000万的专业人士。合伙人将获得比一般独立理财顾问更大的扶持力度。

中新网9月5日电 日前,作为中西部金融中心,成都社会财富规模近年来不断扩大,家庭财富管理需求与日俱增。3日,米多财富主办的2016西南首届财富管理合伙人高峰会在成都召开,用一份合伙人计划为当地行业发展带来了新的动力。

在他看来,中国现今的IFA市场仍处在销售型的1.0阶段,未来将走向服务型的2.0阶段。“在转型过程中,独立理财顾问注重自身价值的体现,从行业来看,由传统机构出走创业的理财师不在少数。”

从整个行业来看,传统机构目前人员流动大,出走创业氛围浓厚,但失败案例比比皆是。

官方数据显示,截至2016年7月末,成都市社会资金总量达到近四万亿元,成为西南地区最大金融市场。“四川的民间金融的发展规模是全国最大的,老百姓理财的意识已经被调动起来了,未来10年不做理财将会对自身财富造成很大影响,特别是中产阶级,所以投资理财是人们的刚性需求。”米多财富董事长兼CEO王晰表示。

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